Unsere Methodik auf einen Blick
Unser Ansatz verbindet analytische Reviews mit persönlichen Gesprächen sowie Transparenz und individueller Ausrichtung.
Transparenz erleben
Klar strukturierter Ablauf für nachvollziehbare Ergebnisse.
Persönlicher Austausch
Ihre Fragestellungen und Ziele stehen im Vordergrund.
Unser Team
Erfahrung, Analyse, Austausch im Fokus
Claudia Fischer
Finanzberaterin
Diplom-Betriebswirtin (FH) Frankfurt School
Sparkasse Frankfurt
Stärken & Kompetenzen
Arbeitsweise
Qualifikationen
Expertin für Portfolioanalysen mit über 15 Jahren Erfahrung, spezialisiert auf individuelle Kundenbedürfnisse und ganzheitliche Strategien.
Claudia Fischer begleitet ihre Mandantinnen und Mandanten individuell, erklärt auch komplexe Sachverhalte verständlich und legt Wert auf eine vertrauensvolle Atmosphäre im Beratungsgespräch.
Jörg Martens
Portfoliobetrachter
Master Finance & Management Uni Mannheim
Volksbank Rhein Main
Stärken & Kompetenzen
Arbeitsweise
Qualifikationen
Langjährige Erfahrung in der Bewertung von Asset-Strukturen und der Entwicklung bedarfsgerechter Empfehlungen.
Jörg Martens legt Wert auf persönliche Gespräche und entwickelt klare Analysen. Dabei achtet er stets auf die individuellen Sichtweisen seiner Kundschaft.
Heike Lommel
Beratungsprofi
Diplom-Kauffrau Uni Hamburg
Genossenschaftsbank Hamburg
Stärken & Kompetenzen
Arbeitsweise
Qualifikationen
Spezialistin für verständliche Kommunikation und klare Herangehensweise bei der Beurteilung von Asset-Strukturen.
Heike Lommel unterstützt Mandantinnen und Mandanten dabei, ihre Fragen verständlich und transparent zu klären und findet gemeinsam strukturierte Lösungswege.
Benjamin Sauer
Analyse-Spezialist
Bachelor Wirtschaftswissenschaften Uni Köln
Wirtschaftsberatung Köln
Stärken & Kompetenzen
Arbeitsweise
Qualifikationen
Fokussiert auf quantitative Auswertungen, vermittelt Benjamin komplexe Zusammenhänge einfach und verständlich.
Benjamin Sauer legt großen Wert auf transparente Prozessschritte, erkennt individuelle Ausgangslagen und sorgt für eine verständliche Darstellung der Analyseergebnisse.
Unser Analyseablauf
Transparenz und Struktur in vier Schritten
Bedarfsanalyse und Zielklärung
Ihre persönliche Ausgangssituation wird besprochen und Ihre Erwartungen abgeklärt.
Daten und Dokumente sichten
Relevante Unterlagen werden gemeinsam analysiert und strukturiert betrachtet.
Objektive Auswertung
Die Ergebnisse werden übersichtlich aufbereitet und mögliche Handlungsfelder aufgezeigt.
Persönliche Besprechung
Sie erhalten eine verständliche Zusammenfassung und individuelle Impulse.
Vorteile unserer Vorgehensweise
Analyseberatung im Vergleich zu klassischen Modellen